Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы узнать точные координаты завода. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его враг, генерал Исимура, десять лет назад убил его семью. Теперь он руководит фабрикой смерти и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища с химикатами, похоронив всё вокруг.
