1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Найден убитым местный дворянин Нефедьев – влиятельный человек, чья смерть всколыхнула всё общество. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в поиски правды, тем опаснее становится его путь. Лыкову предстоит столкнуться с жестокостью, превосходящей всё, что он знал раньше. На кону не только карьера – под угрозой оказывается всё, что для него дорого. Чтобы остановить зло, он готов пойти до конца, даже если это будет стоить ему жизни.